Spezialist(in) zur Vorsorgeberatung

Ihre Aufgaben

Kundenakquisition

Hauptansprechpartner im Haus zum Thema Arbeitskraftabsicherung und Rentenplanung
Aufbau eines eigenen Kundenstammes in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten Kundengewinnung aus vorhandenen Leads und Marketingkampagnen

Kundenkonzeption

Analyse von Kundensituationen zu biometrischen Risiken und Arbeitskraftabsicherung
Konzeptentwicklung und Kalkulationen zu individuellen Rentenplanungen
Unterstützung von Kollegen im Spezialgebiet der Vorsorgeberatung

Kundenberatung

Beratung von Privatkunden in den Themen der Arbeitskraftabsicherung
Kundenberatungen und Präsentation zur individuellen Rentenplanung
Ganzheitliche Kundenbetreuung als erster Ansprechpartner in der Kundenkommunikation

Cross Selling

Entwicklung ganzheitlicher Finanzkonzepte für Privatkunden
Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Firmenkundenbereich
Kundenüberleitung in den Themen der Vermögensanlage

Ihr fachliches Profil

 

  • Bankkaufmann /-kauffrau IHK (oder gleichwertiger Nachweis der Sachkunde)
  • mindestens dreijährige Berufserfahrung
  • Umfängliche Kenntnisse im Bereich Biometrie und Rentenplanung

Persönliche Anforderungen

 

  • Eigenständige, qualitäts- und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Verantwortungsbewusstsein gegenüber Partnern und Kunden
  • Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsstärke
  • Bereitschaft sich persönlich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen
  • Unternehmerisches Denken und schnelle Auffassungsgabe
  • Ausgeprägte Eigeninitiative