Spezialist (m/w/d) Vorsorgeberatung

für unsere Teams in München, Berlin und Frankfurt

Ihre Aufgaben

  • Aufbau eines eigenen Kundenstammes in Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten
  • Kundengewinnung aus vorhandenen Leads und Marketingkampagnen
  • Kundenüberleitung in den Themen der Vermögensanlage und Baufinanzierung
  • Enge Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Firmenkundenbereich

Hauptansprechpartner zu den Themen Einkommenssicherung und Hinterbliebenenvorsorge inklusive der Verantwortung über die

  • Durchführung von Analysen zu biometrischen Risiken und Arbeitskraftabsicherung
  • Konzeptentwicklung zur Vorsorge von Nachkommen
  • Unterstützung unserer Makler in den o.g. Bereichen
  • gesamtheitliche Betreuung und Beratung von Privatkunden

Ihr fachliches Profil

 

  • Ausbildung zum Bankkaufmann /-kauffrau IHK
  • Fundierte Berufserfahrung in den entsprechenden Bereichen
  • Umfängliche Kenntnisse im Bereich der Altersvorsorgeplanung

Persönliche Anforderungen

 

  • Verantwortungsbewusstsein gegenüber Partnern und Kunden
  • Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsstärke
  • Unternehmerisches Denken und schnelle Auffassungsgabe
  • Ausgeprägte Eigeninitiative, sowie qualitäts- und lösungsorientiertes Arbeiten