Unsere Leistungen

Firmenkunden

Umfassende Firmenanalysen mit klarer Zielausrichtung: maßgeschneiderte und ganzheitliche Firmenkonzepte, fokussiert die verschiedenen Bereiche des betrieblichen Versorgungsmanagements.

Betriebliches

Versorgungsmanagement

Wir entwickeln ganzheitliche flexible Firmenkonzepte und stimmen die einzelnen Bausteine des Versorgungsmanagements aufeinander ab. Rechtssicher, steueroptimiert und maßgeschneidert für unseren Kunden schaffen wir dadurch echte Mehrwerte für das Unternehmen und die Mitarbeiter.

  • Prüfung bestehender bAV´s
  • Einrichtung neuer Versorgungen
  • Rechts- & Haftungssicherheit
  • Unabhängiges Prüfungskomitee

Betriebliche

Altersvorsorge

Wir kreieren innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge optimale Lösungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Themen Arbeitsrecht, Steuer und Versicherung bringen wir haftungssicher für Unternehmen auf den Punkt und erreichen dadurch tatsächliche WinWin – Situationen für beide Seiten.

  • Stabilierer Geschäftsablauf
  • Mitarbeiterzufriedenheit
  • 100% absetzbar

Betriebliche

Gesundheitsvorsorge

Die betriebliche Vorsorge für die Gesundheit der Mitarbeiter hat für uns nichts mit Versicherungsberatung zu tun. Viel mehr geht es für uns darum, die Wünsche des Unternehmers nach höherer Mitarbeiterbindung, geringerer Krankheitskosten oder Förderung bestimmter Personen steueroptimiert zu erreichen.

  • Startups
  • Kleine Unternehmen
  • Mittelständische Unternehmen

Lohnnetto-

Optimierung

Durch die Ausnutzung steuerlicher Optionen innerhalb der Personalvergütung errichten wir attraktive Vergütungsmodelle. So erhöhen wir die Zufriedenheit bestehender Mitarbeiter und verbessern die Chance zur Neugewinnung von Fachkräften. Gehaltserhöhungen für den Arbeitnehmer ohne Mehrkosten.

  • Steuerersparnisse
  • Ersparnisse bei den Sozialabgaben
  • Volle Rechtssicherheit

longside Asset Management GmbH

Mit unserem Partner longside bieten wir für Firmenkunden eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung, die unter der Marke „wealthframe“ geführt wird und bisher nur Institutionellen Anlegern ab 100Mio€  vorbehalten waren. Wir bedienen uns hier ausgewählten Absicherungen und schreiben Sicherheit ganz groß, damit Firmen endlich ohne bedenken auch ihr operatives Cash vernünftig anlegen können.

  • Aktives Management
  • Passendes Risiko
  • Tägliche Verfügbarkeit

Leichte Handhabung

und stete Transparenz

Unsere sichere und digitale Verwaltung erleichtert den Arbeitsablauf und schafft Möglichkeiten zur einfachen und zeitsparenden Kommunikation. Unsere Firmenkunden behalten stets den Gesamtüberblick über ihre Versicherungen und wir sind so in der Lage, eine kontinuierliche Betreuung mit ausgezeichnetem Service liefern zu können.

  • Komplette Vertragsübersicht
  • Verträge sortiert je Mitarbeiter
  • Änderungen einfach handelbar
  • Direkte Kommunikation

Privatkunden

Kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner rund um die Themen Versicherungs- und Finanzierungsberatung. Zeitgemäße und flexible Finanzkonzepte, zugeschnitten auf die jeweiligen Lebensphasen der Kunden.

Passende Finanzkonzepte

– Kein Produktverkauf

Wir arbeiten vollkommen unabhängig und schöpfen deshalb für unsere Kunden aus einem Pool von mehr als 200 Produktpartnern, 100 Versicherungsgesellschaften und über 400 Darlehensgebern. So stellen wir sicher, dass ein Konzept erarbeitet wird, das ehrlich ist und wirklich zum Kunden passt.

  • 100% Unabhängig
  • Maßgeschneiderte Finanzkonzepte
  • Flexibel änderbar

Der Wunsch

vom Eigenheim

Sie wissen bereits, ob Sie kaufen oder bauen wollen, oder möchten wissen, wie viel Darlehen Sie sich leisten können, bzw. wollen?

Wir helfen Ihnen durch die Fragen der Finanzierung, erarbeiten ein für Sie passendes Konzept und begleiten Sie vollumfassend bei der Entscheidung zum Eigenheim, sowie zu Objekten zur Vermietung als das Betongold der Altersvorsorge.

  • Vorplanung zum Eigenheim
  • Bauen oder Kaufen
  • Eigenheim & Vermietung
  • Anschlussfinanzierung

Absicherung macht keinen Spaß,

muss aber sein!

Von Überversicherung halten wir nichts. Absicherungen sollten sich sinnvoll ergänzen und stets zur Kundensituation passen. Maßgeschneidert, vollkommen unabhängig und flexibel anpassbar – über die verschiedenen Bereiche.

  • Gesundheit & Pflege
  • Einkommenssicherung
  • Absicherung von Kindern

Erben und schenken sollte man vorbereiten!

Ein Vermögen steuerlich sinnvoll an die nächste Generation zu übertragen ist nicht leicht. Wir kümmern uns in diesem komplexen Thema laufend um eine ausgefeilte Gestaltung und rechtlich einwandfreie und vor allem rechtzeitige Umsetzung. Selbstverständlich in Gemeinschaft mit unseren Partnerkanzleien aus Steuerberatern und Rechtsanwälten.

  • Kapital & Vermögen
  • Immobilien
  • Firmenanteile

Komplexität

auf den Punkt gebracht

Nicht nur Versicherungen oder Immobilien spielen in einer ausgefeilten Ruhestandsplanung eine Rolle. Die persönliche Einkommens- und Vermögenssituation, steuerliche Rahmenbedingungen – heute sowie in der Zukunft – und die Ermittlung der tatsächlichen Nettokaufkraft im Alter sind nur einige interessante Faktoren. Wir erstellen nicht nur Konzepte, sondern betreuen Sie bis in den Ruhestand.

  • Flexible Vermögensallokation
  • Steuerlich optimiert
  • Umfassende Kalkulationen
  • Verständliche Darstellung

Portfolioverwaltung

aktiv gemanaged

Die Königsklasse der professionellen Kapitalanlage betreut durch unseren Partner longside Asset Management.

Kein Minuszins – sondern Rendite gepaart mit Sicherheitskonzept in einer aktiv gemanagten Portfolioverwaltung mit eigenem Anlagealgorithmus und Risikomanagement 24/7.

So schaffen wir Schutz für Ihr Kapital und haben trotzdem die Möglichkeit einen Mehrertrag zu liefern.

  • Aktives Management
  • Passendes Risiko
  • Tägliche Verfügbarkeit