Unsere Leistungen

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Portfolioverwaltung

In Gemeinschaft mit unserer Partnervermögensverwaltung Hamburger Vermögen bieten wir bei saferinvest eine professionelle und persönliche Portfolioverwaltung. Ein eigener Anlagealgorithmus, unser Marktindikator sowie ein Risikomanagement nach cVAR schaffen ein Alleinstellungsmerkmal.

Ihr persönlicher

Portfoliomanager

Geldanlage in seiner professionellsten Form. Sie bestimmen Ihr Risiko und wir kümmern uns um sämtliche Auswahl- und Anlageentscheidung. Ihre Geldanlage wird in Ihrem eigenen Depot bei der FFB von uns täglich mit modernster Technologie überwacht, das Risiko durch Marktkennzahlen gemessen und bei Bedarf gemäß Ihrer Risikoneigung umgeschichtet. Nutzen Sie unseren Service bereits ab 10.000 Euro!

  • Professionelles Management
  • Aktive Verwaltung
  • Automatische Risikoüberwachung

Individuelle

Anlagestrategien

Je nach persönlicher Risikobereitschaft bieten wir Ihnen unsere passende defensive, ausgewogene oder offensive Anlagestrategie. Unsere Kunden erhalten mit einer App und Onlinelogin vollkommene Einsicht in unsere Arbeit. Für uns zählt nicht nur Kostenminimierung in der Produktauswahl, sondern das, was für unsere Kunden unterm Strich rauskommt.

  • Vollkommene Transparenz
  • Kostenminimierung
  • Aktive & Passive Produktauswahl

Wissenschaft

& Technik

In unseren Strategien verbinden wir einen wissenschaftlichen Ansatz mit Technologie und Risikomanagement.

  • Wissenschaftliches Portfolio durch globale Diversifikation, abgestimmte Korrelation und zeitabhängiges Rebalancing
  • Technologie durch fundamentalanalytischen Algorithmus
  • Risikomanagement durch unseren Marktindikator, Kennzahlenprüfung und dynamischen Absicherungsschwellen

Intelligente

Portfolioallokation

Durch unseren fundamentalanalytischen Algorithmus erkennen wir am Kapitalmarkt langfristige Trends und Risiken. Gleichzeitig haben wir aus unserer langjährigen Erfahrung im Investmentbanking einen Marktindikator entwickelt, der uns kurzfristige Aufwärts- oder Abwärtstrends anzeigt. So können wir die aktuellen Marktbewegungen interpretieren und entsprechend darauf zu reagieren.

  • Fundamentalanalytisch
  • Trendfaktor
  • Risikooptimiert

Vermögensschutz

und Performanceoptimiert

Nicht nur in guten Märkten dabei zu sein, sondern bei fallenden Kursen die Verluste zu begrenzen schafft einen wirklichen Mehrwert. Klare Kennzahlen wie der CVaR (Conditional Value at Risk), unser Anlagealgorithmus, sowie Trendindikator werden täglich geprüft. So erreichen wir in unseren Strategien einen echten Vermögensschutz ohne Performanceverlust.

  • Konkretes Risikomaß
  • Indikator zur Trenderkennung
  • Absicherungsschwelle

Firmenkunden

Bei finUnit erstellen wir umfassende Firmenanalysen mit klarer Zielausrichtung, sodass maßgeschneiderte und ganzheitliche Firmenkonzepte erstellt werden können.  Vor allem fokussiert sich unsere Dienstleistung auf die verschiedenen Bereiche des betrieblichen Versorgungsmanagements.

Betriebliches

Versorgungsmanagement

Wir entwickeln ganzheitliche flexible Firmenkonzepte und stimmen die einzelnen Bausteine des Versorgungsmanagements aufeinander ab. Rechtssicher, steueroptimiert und maßgeschneidert für unseren Kunden schaffen wir dadurch echte Mehrwerte für das Unternehmen und die Mitarbeiter.

  • Prüfung bestehender bAV´s
  • Einrichtung neuer Versorgungen
  • Rechts- & Haftungssicherheit
  • Unabhängiges Prüfungskomitee

Betriebliche

Altersvorsorge

Wir kreieren innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge optimale Lösungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Themen Arbeitsrecht, Steuer und Versicherung bringen wir haftungssicher für Unternehmen auf den Punkt und erreichen dadurch tatsächliche WinWin – Situationen für beide Seiten.

  • Stabilierer Geschäftsablauf
  • Mitarbeiterzufriedenheit
  • 100% absetzbar

Betriebliche

Gesundheitsvorsorge

Die betriebliche Vorsorge für die Gesundheit der Mitarbeiter hat für uns nichts mit Versicherungsberatung zu tun. Viel mehr geht es für uns darum, die Wünsche des Unternehmers nach höherer Mitarbeiterbindung, geringerer Krankheitskosten oder Förderung bestimmter Personen steueroptimiert zu erreichen.

  • Startups
  • Kleine Unternehmen
  • Mittelständische Unternehmen

Lohnnetto-

Optimierung

Durch die Ausnutzung steuerlicher Optionen innerhalb der Personalvergütung errichten wir attraktive Vergütungsmodelle. So erhöhen wir die Zufriedenheit bestehender Mitarbeiter und verbessern die Chance zur Neugewinnung von Fachkräften. Gehaltserhöhungen für den Arbeitnehmer ohne Mehrkosten.

  • Steuerersparnisse
  • Ersparnisse bei den Sozialabgaben
  • Volle Rechtssicherheit

Leichte Handhabung

und stete Transparenz

Unsere sichere und digitale Verwaltung erleichtert den Arbeitsablauf und schafft Möglichkeiten zur einfachen und zeitsparenden Kommunikation. Unsere Firmenkunden behalten stets den Gesamtüberblick über ihre Versicherungen und wir sind so in der Lage, eine kontinuierliche Betreuung mit ausgezeichnetem Service liefern zu können.

  • Komplette Vertragsübersicht
  • Verträge sortiert je Mitarbeiter
  • Änderungen einfach handelbar
  • Direkte Kommunikation

Privatkunden

Bei saferfinanz finden Privatkunden einen kompetenten und unabhängigen Ansprechpartner rund um die Themen Versicherungs-, Finanzierungs- und Vermögensbetreuung. Zeitgemäße und flexible Konzepte, die auf die jeweiligen Lebensphasen der Kunden zugeschnitten sind und den Zielen und Wünschen der Kunden entsprechen.

Passende Finanzkonzepte

– Kein Produktverkauf

Bei saferfinanz arbeiten wir vollkommen unabhängig und schöpfen deshalb für unsere Kunden aus einem Pool von mehr als 200 Produktpartnern, 100 Versicherungsgesellschaften und über 400 Darlehensgebern. So stellen wir sicher, dass ein Konzept erarbeitet wird, das ehrlich ist und wirklich zum Kunden passt.

  • 100% Unabhängig
  • Maßgeschneiderte Finanzkonzepte
  • Flexibel änderbar

Wir nehmen uns Zeit!

Gezielte und bedarfsgerechte Beratung immer auf den ganzheitlichen Kundenwunsch abgestimmt kostet Zeit und verlangt Kompetenz. Wir arbeiten hierzu ausschließlich mit zertifizierten Beratern und modernster Software. Wir prüfen das Kleingedruckte und liefern klare Fakten.

  • Team aus Spezialisten
  • Detailgetreue Produktprüfung
  • nachvollziehbare Empfehlungen

Komplexität

auf den Punkt gebracht

Die Vermögenssituation und Ruhestandsplanung erstellen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Investmentspezialisten von saferinvest.

Nicht nur Versicherungen oder Immobilien spielen in einer ausgefeilten Ruhestandsplanung eine Rolle. Die persönliche Einkommens- und Vermögenssituation, steuerliche Rahmenbedingungen – heute sowie in der Zukunft – und die Ermittlung der tatsächlichen Nettokaufkraft im Alter sind nur einige interessante Faktoren. Wir erstellen nicht nur Konzepte, sondern betreuen Sie bis in den Ruhestand.

  • Flexible Vermögensallokation
  • Steuerlich optimiert
  • Umfassende Kalkulationen
  • Verständliche Darstellung

Der Wunsch

vom Eigenheim

Sie wissen bereits, ob Sie kaufen oder bauen wollen, oder möchten wissen, wie viel Darlehen Sie sich leisten können, bzw. wollen?

Wir helfen Ihnen durch die Fragen der Finanzierung, erarbeiten ein für Sie passendes Konzept und begleiten Sie vollumfassend bei der Entscheidung zum Eigenheim, sowie zu Objekten zur Vermietung als das Betongold der Altersvorsorge.

  • Vorplanung zum Eigenheim
  • Bauen oder Kaufen
  • Eigenheim & Vermietung
  • Anschlussfinanzierung

Absicherung macht keinen Spaß,

muss aber sein!

Von Überversicherung halten wir nichts. Absicherungen sollten sich sinnvoll ergänzen und stets zur Kundensituation passen. Maßgeschneidert, vollkommen unabhängig und flexibel anpassbar – über die verschiedenen Bereiche.

  • Gesundheit & Pflege
  • Einkommenssicherung
  • Absicherung von Kindern