Spezialist (m/w/d) Rentenplanung
für unsere Teams in München, Berlin und Frankfurt
Kundenakquise
- Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenstammes
- Kundenüberleitung in den Themen der Vermögensanlage & Baufinanzierung
Konzeption und Planung
Hauptansprechpartner zu den Themen Rentenplanung und Ruhestandsplanung inkl. der Verantwortung über die
- Durchführung von Analysen bestehender Altersvorsorgeverträgen
- Konzeptentwicklung und Kalkulationen zu individuellen Rentenplanungen
- Konzeption im Bereich der Vermögensübertragung und Ruhestandsplanung
- Gesamtheitliche Betreuung und Beratung von Privatkunden in Gemeinschaft mit unseren Spezialisten
Kooperation
- Unterstützung der Kollegen im Spezialgebiet der Vorsorgeberatung und enge Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Firmenkundenbereich
Ihr fachliches Profil
- Ausbildung zum Bankkaufmann /-kauffrau IHK
- Fundierte Berufserfahrung in den entsprechenden Bereichen
- Umfängliche Kenntnisse im Bereich der Altersvorsorgeplanung
Persönliche Anforderungen
- Verantwortungsbewusstsein gegenüber Partnern und Kunden
- Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsstärke
- Unternehmerisches Denken und schnelle Auffassungsgabe
- Ausgeprägte Eigeninitiative, sowie qualitäts- und lösungsorientiertes Arbeiten