- Volle Einsicht auf alle Verträge
- All-in-One: Vermögens- & Versicherungsübersicht
- Kommunikation endlich einfach und transparent
- Alle Dokumente immer griffbereit
Wer wir sind
Wir sind Ihr kompetenter und unabhängiger Ansprechpartner. Zeitgemäße und flexible Finanzkonzepte, zugeschnitten auf die jeweiligen Lebensphasen unserer Kunden.
- 100% unabhängig: Wir schöpfen aus einem Pool von mehr als 200 Produktpartnern, 100 Versicherungsgesellschaften und über 400 Darlehensgebern.
- Maßgeschneiderte Finanzkonzepte: Wir erarbeiten ganzheitliche Finanz- und Versicherungskonzepte, die vollkommen auf unsere Kunden abgestimmt sind.
- Flexibel & Transparent: Lebenssituationen ändern sich. Daher erarbeiten wir für unsere Kunden stets flexible und anpassbare Lösungen, die wir offen und transparent kommunizieren.
Zeit nehmen und Kompetenz mitbringen. Wir wollen weg von alteingesessenen Modellen und beweisen, dass Finanz- und Versicherungsberatung nicht schwerfällig sein muss.
Unsere Kunden
Unternehmer & Selbstständige
Selbstständige dürfen in finanzielle Entscheidungen oft selbst bestimmen, aber das macht es nicht immer einfach. Die Gesundheitsversorgung, die Planung der Altersvorsorge, das Sicherheitsnetz des Vermögens etc. muss fachmännisch geplant werden.
Generation 50 Plus Best Ager
Wichtige Fragen zur Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Vermögen, Immobilien oder Erben & Schenken sollten geklärt werden. Wichtig hierbei, die steuerliche Situation und die persönlichen Wünsche & Ziele nicht außer Acht zu lassen.
Vermögende Privatkunden
Kapital ist angelegt, Vermögen wird weiter aufgebaut, das Einkommen passt und eventuell sind bereits Immobilien vorhanden. Kümmern Sie sich jetzt um das, was Ihnen wirklich Spaß macht und übergeben Sie uns die Planung, Umsetzung und Überwachung.
Interesse geweckt?
Best Ager – Generation 50+
Ruhestandsplanung
Nicht nur Versicherungen oder Immobilien, sondern bspw. die Einkommens- und Vermögenssituation, Steuer oder die Nettokaufkraft spielen eine Rolle.
Vermögensanlage
Die Königsklasse der professionellen Kapitalanlage. Eine aktiv gemanagte Portfolioverwaltung mit eigenem Anlagealgorithmus und Risikomanagement 24/7.
Immobilien
Passives Einkommen durch Immobilien klingt spannend, ist aber nicht immer leicht umzusetzen. Wir planen und gehen diesen Weg mit Ihnen gemeinsam.
Vermögensmanagement
Sie wollen nicht zwingend alles bei einem Assetmanager anlegen? Wir erarbeiten geeignete Lösungen für Sie und überwachen anschließend die Ausführung.
Erben & Schenken
Ein Vermögen steuerlich sinnvoll an die nächste Generation zu übertragen ist nicht leicht. Wir kümmern uns um dieses komplexe Thema.
Baufinanzierung
Der Wunsch nach dem Eigenheim im Alter oder der Umbau der vorhandenen Immobilie. Wir nehmen uns mit Ihnen diesem Thema an.
Beratung von Unternehmen & Unternehmern
sollte immer aufeinander abgestimmt sein
Unternehmer & Selbstständige
Den Spruch "selbst und ständig" kann man als Unternehmer und Selbstständiger eigentlich nicht mehr hören. Aber leider gilt er auch in der Finanz-, Vermögens-, und Versicherungsplanung, denn der Gesetzgeber überlässt oft Ihnen die Entscheidung und das -so finden wir- ist gut so.
Aber die einzelnen Entscheidungen, wie bspw. ob Sie sich privat oder gesetzlich krankenversichern, weiterhin in die gesetzliche Rente einzahlen oder die Planung Ihrer Altersvorsorge komplett selbst übernehmen, Ihr Vermögen eher für schwere Zeiten auf die hohe Kante legen oder dabei zu viel an Rendite verschenken ist nicht immer einfach. Leichter wird es auch nicht, wenn wir sowohl die steuerliche Situation heute als auch in der Zukunft oder den Dschungel der einzelnen Produktanbieter hinzunehmen.
Nutzen Sie unsere Berater, die sich zu 100% auf Unternehmer und Selbstständige spezialisiert haben.
- Gesamtbetrachtung von Unternehmer & Unternehmen
- Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung
- Kapital als Sicherheitsnetz und/oder Vermögensbildung
- Altersvorsorge in der richtigen steuerlichen Betrachtung
Kostenfreien Ersttermin vereinbaren
Wir übernehmen Planung, Umsetzung und Überwachung
Vermögende Privatkunden
Steuerliche Betrachtung
Immobilien- management
Vermögensanlage
Erben & Schenken
Baufinanzierung
Altersvorsorge
Hinterbliebenen -absicherung
Vermögens- controlling
Unser ALL-IN-ONE CRM System
